Де шукати ідеї для трейдингу?

Ідея – це основа для створення плану фактичної торгівлі. Торгова ідея дає змогу трейдеру зрозуміти певні події на ринку та знайти найкращу можливість для відкриття угод. Основним джерелом для генерації ідей має бути власний досвід.

Пропонуємо детальний огляд джерел і методів, які мають допомогти вам у створенні ідей для трейдингу.

Інтернет-ресурси для пошуку ідей для трейдингу

У цьому розділі наводимо добірку затребуваних інтернет-ресурсів для трейдингу. Вони підходять як для самостійної генерації стратегій, так і для перегляду готових торгових ідей.

Для розробки ідей необхідні сайти з аналітикою, новинами, інструментами для пошуку і відстеження активів. Ось добірка 7 популярних вебресурсів для трейдерів Форекс та фондового ринку:

• TradingView
• Investing
• Forexfactory
• StockTwits
• BabyPips
• Brokers.Ru
• Smart-Lab

На перерахованих вище ресурсах є форуми та спільноти, де інвестори діляться між собою знаннями про торгівлю, а також своїми ідеями.

TradingView

TradingView.com – платформа і соціальна мережа трейдерів. Ресурс у режимі реального часу надає ціни на такі інструменти, як:

• акції;
• фонди (ETF);
• валютні пари (Форекс);
• ф’ючерси;
• контракти CFD;
• криптовалюти.

Платформа містить графіки високої якості, понад 100 індикаторів, інструменти порівняння. Інші функції: списки спостереження, паперова торгівля для тестування стратегій, сповіщення, скринер акцій. Є застосунок для iOS і Android.

Investing

Investing.com – це фінансовий портал з котируваннями на валютні пари Форекс, акції, облігації, біржові товари, індекси, фонди та ETF, криптовалюти.

Перевага порталу – локалізація під конкретний регіон з аналітикою, новинами по 250 біржах світу 44 мовами. На порталі є живі графіки, інструменти технічного аналізу, економічний календар, калькулятори, повідомлення. Investing доступний у вигляді застосунку для iOS і Android.

Forexfactory

Forexfactory.com – вебсайт, форум та спільнота для професійних трейдерів, які працюють на Форекс. Ресурс надає інформацію про ціни на валюти, акції, біржові новини та календар. На сайті є огляди, торгові прогнози аналітиків, пости інших трейдерів.

StockTwits

StockTwits.com – ресурс для дослідження ринку і соціальна мережа для внутрішньоденних трейдерів. Дозволяє підписуватися на пости з ідеями інших трейдерів. Надає графіки, новини та іншу своєчасну інформацію про Форекс, акції та інші активи.

Babypips

Babypips.com – вебресурс з питань торгівлі валютою і форум для трейдерів-початківців на Форекс. Сайт пропонує:

• статті, написані простою мовою;
• новини, щотижневі огляди валют;
• списки спостереження за валютними сесіями;
• економічний і торговий календар;
• добірку калькуляторів.

У розділі “Трейдинг” є підрозділи: торгові ідеї, технічний аналіз, психологія і торгові системи. MarketMilk від BabyPips дає змогу порівнювати дані між двома різними валютами за допомогою графіків і діаграм.

Аналіз новин та економічних подій

Як використовувати новини та економічні дані для створення торгових ідей? Розповідаємо в цьому розділі. Наводимо основні новинні джерела для трейдерів. Завдяки перегляду новин економіки та політики трейдер починає розуміти, як вони впливають на котирування.

Наприклад, Forex перебуває під впливом економічних звітів з країн походження торгованих валютних пар. Тому Форекс стає більш волатильним у дні публікації звітності (особливо звітів зі США, ЄЕЗ і Японії).

Важливо зрозуміти, які саме фактори працюють на кожному з ринків. Інвестори Forex відстежують такі економічні дані та події:

• процентні ставки ЦБ;
• статистика зайнятості;
• інфляція;
• виробничі дані;
• дані сектору роздрібної торгівлі;
• статистика житлового ринку та будівництва;
• корпоративні звіти;
• рішення ФРС США і Центробанків інших країн.

Для трейдерів Форекс велике значення мають відсоткові ставки ФРС і Центробанків. Коливання ставок ЦБ дають змогу використовувати в торгівлі різницю ставок між валютами двох країн через керрі-трейд. Щоб зрозуміти, як зміняться ставки, інвестори оцінюють виступи голів ЦБ.

Наприклад, відтоді як ЄЦБ знизив ставку Єврозони до 0,05% у вересні 2014 року, EUR/USD впав більш ніж на 2000 пунктів. Тому багато учасників торгів зуміли заробити на коротких продажах EUR.

Інформацію про те, коли будуть опубліковані важливі події, показує економічний календар. Щоб не пропустити новини, що впливають на конкретну валютну пару або акцію, створюють списки спостереження.

Події, зазначені в календарі, не завжди впливають на Форекс. Наприклад, у США можуть опублікувати хороші показники зайнятості, але USD не відреагує.Значить ринок очікує, що нові дані не вплинуть на рішення ФРС.

Новинні джерела для трейдерів Форекс

Новини зі світової економіки в режимі реального часу публікують такі міжнародні ресурси:

• Bloomberg – найбільше джерело ділових новин у світі;
• Reuters – другий за величиною постачальник фінансових послуг;
• CNBC – останні новини про компанії Уолл-Стріт;
• Yahoo Finance – свіжі новини за галузями, останні котирування;
• The Economist;
• Financial Times;
• Schwab.

Крім того, варто звернути увагу на такі ресурси, як: SeekingAlpha, GoogleFinance, Benzinga, CitronResearch, Briefing, FactSet.

У більшості великих новинних видань є мобільні застосунки, соціальні мережі та подкасти. Новинні зведення в них часто супроводжуються коментарями відомих аналітиків та експертів.

Використання технічного аналізу для пошуку ідей

Аналіз минулих рухів ціни дає змогу знаходити нові торгові можливості. Розповідаємо, як використовувати аналіз для пошуку і створення торгових ідей. Оскільки технічний аналіз працює на історичних даних, патернах і моделях, він може стимулювати торгові ідеї.

Покроковий план технічного аналізу (на прикладі EUR/USD)

Крок №1. Визначити тренд на графіку EUR/USD

Долар США почав зміцнюватися щодо основних валют після торішнього ведмежого тренду.

На ринку короткостроковий спадний тренд, тому є можливість відкриття угод на продаж. Поки не зрозуміло, як далі поведеться ціна.

Крок №2. Нанести на графік лінії підтримки та опору

Підтримка належить до найнижчої ціни, яку досягає актив до моменту збільшення числа покупців. Опір належать до найвищої ціни.

Моменти, коли ціна наближається і пробиває рівні, можна використовувати для точок входу. Однак пробій може виявитися помилковим, тоді ризики збитків зростуть.

Крок №3. Перевірити обсяг угод

Індикатор Обсяг (Volume) показує, як багато трейдерів відкривають свої позиції в тому чи іншому напрямку. Наприклад, учасник торгів хоче відкрити угоду на купівлю, але не впевнений, що висхідний тренд триватиме. Він дивиться Volume і бачить низку великих зелених стовпців – високий обсяг підтверджує тренд.

Незначне збільшення або падіння обсягу під час зростання ціни вказує на розворот тренду. Однак, якщо ціна різко розвернулася, а обсяг мінімальний, найімовірніше, зміна тренду не відбудеться.

Крок №4. Згладити “шуми” з MA, EMA, SMA

Торгові ідеї на основі ковзних середніх підходять для трейдерів-початківців. Ковзні середні дають змогу підтверджувати тренд, отримувати сигнали, а також формувати лінії підтримки та опору.

Якщо ціна пробиває висхідну МА – це сигнал на купівлю, якщо падає нижче МА – на продаж.

Крок №5. Знайти патерни

Патерни – це фігури на графіку, які теж можуть стати джерелом торгових ідей. Наприклад, “голова і плечі” вказують на розворот тренду. Патерн “подвійна вершина” або “подвійне дно” вказує на спроби перевищити максимуми або мінімуми, після яких можливий розворот тренду.

Крок №6. Підтвердити точки входу

Для підтвердження точок входу використовують технічні індикатори та осцилятори. Наприклад, індекс відносної сили (RSI) подає сигнал на купівлю або продаж перед можливим розворотом тренду.

RSI на рівні 50 означає нейтральне положення між бичачою і ведмежою позиціями. При підвищенні індикатор підтверджує висхідний тренд, і навпаки. Розбіжність між рухом ціни й кривою RSI може вказувати на розворот тренду.

Спілкування з іншими трейдерами та аналітиками

Фінансові ринки непередбачувані, учасники торгів не можуть гарантувати наступний рух ціни. Проте вони діляться цінними порадами.

Для спілкування учасники торгів використовують форуми, спільноти, чати на інформаційних і брокерських порталах. На форумах можна ставити запитання, брати участь в обговореннях тощо.

Під час вибору платформи варто провести невелике дослідження. Вивчити базу користувачів, тематики, огляди, набір функцій і рейтинг ресурсу.

Ось перелік популярних форумів

• ForexPeaceArmy
• Trade2Win
• TradersLaboratory
• ForexFactory
•  forums.babypips.com
•  forexforum.co
•  earnforex.com/forum
•  forextips.com/forums
•  forexlasers.com
•  elitetrader.com

Не забудемо про такі відомі ресурси, як: Investing.com, TradingView, форум MQL5, Invest Social (колишній форум MT5).

Аналітики Форекс діляться інформацією зі своїми передплатниками в соціальних мережах, а в деяких випадках виступають у прямому ефірі по телебаченню.

Хорошим прикладом аналітика є Ендрю Лефт, який керує компанією Citron Research.Акції, про які він писав (наприклад, Valeant), мають тенденцію до зниження після того, як він публікує свої звіти.

У Twitter є сторінки професіоналів, які публікують аналітичні огляди та прогнози, наприклад:

• Марк Леман (@markflowchatter) – трейдер і аналітик з більш ніж 23-річним досвідом роботи на ринку;
• Скотт Редлер (@RedDogT3) – технічний аналітик;
• Брендан Вікенс (@tradertvbrendan) – трейдер, аналітик і ведучий @traderTVLIVE.

Використання фундаментального аналізу для пошуку ідей

Фундаментальний аналіз – один із найважливіших підходів у вивченні ринку та прийнятті рішень. У цьому розділі надамо покроковий план аналізу для розробки ідеї інвестування у валюти.

Фундаментальний аналіз допомагає визначити напрямок світового ринку, відмінності в грошово-кредитній політиці країн. На основі цих знань інвестор може вибрати валютні пари та торгові ідеї.

1. Вивчення макроекономіки

Дослідження економіки в глобальному масштабі на історичних даних допомагає зрозуміти, в якій фазі перебуває світовий ринок.

Які торгові ідеї підійдуть для економічного спаду і буму?

2. Вивчення грошово-кредитного середовища

На другому етапі розглядають економіки розвинених країн і вивчають політику відсоткових ставок, щоб обрати напрямок інвестування.

На етапі зростання у 2022 році багато ЦБ підвищували відсоткові ставки, щоб уповільнити економічну активність і призупинити зростання інфляції.

3. Вибір валют для купівлі та продажу

Інвестори вивчають різницю процентних ставок у країнах і платіжні баланси валют. Що здоровіший платіжний баланс країни, то сильнішою буде національна валюта за часів криз.

Наприклад, на етапі спаду інвестори купують валюти держав, що мають сильні платіжні баланси та низькі ставки. Продають валюти з високими ставками, але зі слабкими балансами. Інвестори переходять на довгострокові позиції з низьким кредитним плечем.

Пошук ідей у соціальних мережах і блогах

Ще одним місцем, де можна шукати ідеї для трейдингу, є платформи соціальних мереж. У багатьох брокерських і новинних компаній є канали в Twitter, StockTwits, YouTube, Reddit, Telegram.

Twitter є найшвидшою новинною мережею у світі. Stocktwits – це фінансовий сервіс Twitter. У ньому інвестори з усього світу діляться інформацією про фінанси та своїми прогнозами.

У Twitter можна підписатися на популярних внутрішньоденних трейдерів:

• Пітер Девід Шифф (@PeterSchiff) – біржовий брокер, письменник і фінансовий коментатор.
• Крейг Хіт (@Burns277) – наставник з трейдингу з Південної Африки.
• Натан Мішо (@investorslive) – активний денний трейдер.
• Джо Канкл (@OptionsHawk) – експерт з опціонів.
• Ніл Робертс (@tradertvneal) – трейдер і ведучий @traderTVLIVE, публікує торгові ідеї та графіки.
• Шон Катена (@tradertvshawn) – трейдер і ведучий @traderTVLIVE.
• Грег Хармон (@harmongreg) – професійний трейдер Presidium Capital, дає поради та ділиться торговими ідеями.

Новинні платформи, на які можна підписатися в TWITTER:

• CNBC;
• The Wall Street Journal – аналітичні матеріали, новини, профілі компаній і поглиблені економічні оцінки;
• Bloomberg News;
• RAN squawk надає сповіщення та новини в режимі реального часу;
• The_real_fly – популярна стрічка StockTwits;
• Zerohedge публікує у Твіттері останні новини економіки, інформацію про політичні події.

Фінансові подкасти: InvestTalk, Motley Fool, Wake Up to Money та інші.

Використання аналітичних інструментів для пошуку ідей

Аналітичні інструменти допомагають втілювати торгові ідеї та ухвалювати більш обґрунтовані рішення.

Аналітика має ключове значення для торгівлі на Форекс та фондовому ринку. Аналітика – це інструменти для аналізу, торгові сигнали, показники та багато іншого. На основі аналітичних даних і сигналів складаються огляди, прогнози аналітиків.

Для реалізації торгових ідей трейдери застосовують інструменти для аналізу та обчислень:

• інструменти кореляції та крос-курси з котируваннями валютних пар;
• теплові карти валют – таблиці, які показують, як змінилася ціна базової валюти стосовно котируваної валюти.
• калькулятори: керрі-трейд, волатильності, точок розвороту, розміру позиції;
• калькулятори прибутковості трейдера, величини піпсів.

Крім того, до аналітики відносять інструменти для аналізу настроїв ринку, наприклад, звіт COT або зведений технічний аналіз цінових коливань. Багато форекс-брокерів публікують короткі огляди відкритих позицій своїх клієнтів. Це дає змогу торгувати в протилежному напрямку.

Ось добірка популярних сайтів з аналітичними інструментами:

• Finviz;
• Barchart;
• FXStreet;
• StockCharts;
• FreeStockCharts;
• Exchange-rates..

Finviz

Finviz.com – платформа з новинами та аналітикою, даними про валютні пари Форекс, ф’ючерси, криптовалюти. Показує денні зміни курсів акцій і статистику за секторами економіки.

Barchart

Barchart.com – комплексна онлайн-платформа з ринковими даними, аналітикою з Форекс та цінних паперів.

FXStreet

FXStreet.com – один з найкращих новинних сайтів для трейдерів Форекс і крипти. Охоплює безліч тем від основних і другорядних валютних пар до економіки різних країн.

StockCharts

StockCharts.com – вебресурс для технічного аналізу та побудови графіків, інтерактивних діаграм. Платформа пропонує навчання, якісні статті, огляди консультантів, канал потокового відео.

FreeStockCharts

FreeStockCharts.com – це платформа для аналізу та побудови графіків. На ній є рухомі рядки та заголовки новин, сканери, списки спостереження, оповіщення. FSC підходить для внутрішньоденних і свінг-трейдерів Форекс, які використовують технічний аналіз для пошуку торгових ідей.

Пошук ідей у звітах і прогнозах компаній та інвестиційних банків

Звіти компаній і банків – це цінне джерело новин для трейдерів, які торгують валютами та акціями. Розповідаємо, які ідеї для бізнесу на Форекс можна почерпнути зі звітів компаній і банків.

Вивчення звітності компаній і банківських прогнозів належить до фундаментального аналізу. Інвестори очікують підсумки звітів і укладають угоди на їхній основі. Тому після виходу корпоративної звітності на ринку зростає обсяг угод з цінними паперами.

Звіти та прогнози компаній зазвичай використовують для пошуку ідей щодо торгівлі акціями. Наприклад, якщо в корпоративних звітах чистий прибуток компанії знижується, можуть впасти дивіденди та ціни на акції.

Тому інвестори вивчають показники та звітність компаній-емітентів, щоб вирішити, чи варто інвестувати її акції.

Іншим джерелом даних є звіти про доходи нафтових компаній.Вони відображають тенденції, що відбуваються на ринку нафти, і те, як інвестувати в майбутньому.

Графіки виходу квартальної звітності компаній можна знайти на таких майданчиках, як Yahoo Finance, Nasdaq, MarketsInsider, MarketWatch, Market Chameleon.

Банки є найбільшими учасниками торгівлі на Форекс. Більшість банків за перші три квартали 2022 року наростили прибуток завдяки зміцненню USD. Наприклад, в’єтнамський Vietcombank заробив на Форекс майже $200 мільйонів, що на 43% більше, ніж за аналогічний період 2021 року.

Інвестиційні банки часто використовують стратегію “керрі-трейд”. Це продаж валюти в країні з низькою відсотковою ставкою і вкладення прибутку в країну з високою ставкою. Якщо економіки країн стабільні, банк отримує прибуток від “керрі” у вигляді різниці процентних ставок.

Керрі-трейд на Форекс особливо вигідний, якщо валюта призначення зростає, збільшуючи загальний прибуток. Однак коливання ставок ЦБ можуть призвести як до зростання прибутку, так і до появи збитків.

Висновок

Для пошуку торгових ідей найбільш корисні аналітичні та новинні портали Форекс-ринку. Вони публікують готовий технічний і фундаментальний аналіз валютних пар. Корисні соціальні мережі трейдерів і аналітиків. Для самостійного пошуку підійдуть живі графіки, технічні індикатори та інші інструменти.

Але торгові ідеї – це лише підказки. На їхній основі належить розробити й протестувати нові стратегії.