Торговый терминал: основные принципы и возможности

Профессиональные трейдеры заключают свои сделки через торговые терминалы. В этой статье разбираемся, какие функции и преимущества подобных платформ, как их выбирать и на что обращать внимание.
Брокерские компании открывают инвесторам и трейдерам доступ к биржевым площадкам.
Вся торговля ведется через специальный терминал, поставляемый брокером. Какова его роль, преимущества использования и как правильно выбрать программу для открытия и закрытия сделок?
Что такое торговый терминал?
В этом разделе мы разберем, что же такое торговый терминал, как он работает и почему правильно выбрать подобную платформу важно для будущей успешности трейдера.
Торговым терминалом называют личный кабинет трейдера, предоставляющий доступ к состоянию счета, открытию и закрытию сделок, инструментам технического анализа и т.д.
Он может иметь вид веб-версии, открываемой с браузера, или же устанавливаться как отдельное приложение на смартфон или софт для ПК. Там вы контролируете все действия, следите за ценодвижением, открываете заявки на покупку или продажу, смотрите отчеты и т.д.
Источник: Forex MQ
Новички не уделяют должного внимания вопросу выбора торгового терминала. Они считают, что разницы между «личными кабинетами» нет. Главное – правильно сформировать стратегию для покупки и продажи активов.
И это распространенная ошибка. От правильного выбора торгового терминала иногда зависит успешность сделки.
Какие функции выполняет торговый терминал?
Поговорим о функционале торгового терминала. Какие функции считаются обязательными для всех платформ, а какие характерны только для топовых терминалов?
Сначала разберемся с базовыми функциями, характерными для данного софта. Какие возможности «есть на борту» абсолютно всех терминалов?
- Доступ к личному счету/демонстрационному счету
Торговый терминал, по сути, выполняет непосредственную функцию брокера. Трейдер открывает его в браузере или скачивает на свое устройство, проходит регистрацию или авторизацию, а затем видит состояние своего счета.
Если компания предоставляет возможность использования демо-счета, то в терминале трейдер сможет переключаться между «виртуальным» и реальным балансами. А еще вы найдете там приобретенные активы или заключенные фьючерсные контракты и опционы
- Открытие и закрытие сделок
В торговом терминале создаются ордера на покупку и продажу актива. «Стандартный набор» включает рыночный ордер, лимитную заявку и инструменты для работы с открытыми позициями (Stop Loss и Take Profit).
В продвинутых терминалах иногда предлагают дополнительные варианты заявок (например, скользящий стоп).
- Отображение цены актива
Трейдер заходит в свой торговый терминал и видит текущую стоимость выбранного актива. Ценовые графики помогают узнать цену инструмента в ретроспективе – просмотреть данные за разные периоды времени.
Из базовых настроек обычно доступны тип графика и таймфреймы. Данные о стоимости актива предоставляются поставщиками ликвидности и обновляются в максимально короткие сроки.
Источник: Freshforex
- Инструменты технического анализа
Каждый торговый терминал предлагает трейдеру набор инструментов для прогнозирования ценодвижения. В их числе различные скользящие средние, осцилляторные инструменты, трендовые индексы и т.д.
Индикаторы наносятся непосредственно на график или добавляются как отдельное окно. А количество доступных инструментов теханализа уже напрямую зависит от терминала и может варьироваться от нескольких десятков до нескольких сотен.
Иногда торговый терминал предлагает еще и шаблонные или пользовательские паттерны, облегчая задачу отслеживания цены.
- Статистика торговли
Профессиональному трейдеру очень важно отслеживать статистику своих торгов, и в торговом терминале хранится вся необходимая информация по каждой открытой позиции.
Вы можете просмотреть время открытия и закрытия, данные по доходности или убыткам. Статистика доступна как в онлайн-формате, так и в режиме скачивания на свое устройство с целью последующего анализа.
Перечисленный функционал – это своего рода «маст-хэв» для каждого торгового терминала, но передовые решения распространяются и на более расширенные возможности.
Например, отдельные терминалы включают ленту новостей по выбранному активу. Допустим, вы заинтересованы в торговле на фондовом рынке.
В ленте станут отображаться ключевые новости рынка, а также появляться напоминания о выходе отчетностей, общих событий экономического характера и т.д. Следовательно, трейдеру достаточно терминала, чтобы совмещать технический анализ с фундаментальным.
Большинство торговых терминалов позволяют трейдерам загружать собственные индикаторы технического анализа, добавлять фигуры. В отдельных случаях подключаются автоматизированные программы-боты.
Вы настраиваете свою стратегию, основанную на предварительном анализе данных, а затем вносите настройки в торговый бот.
Дальше робот, интегрированный в торговый терминал, самостоятельно открывает и закрывает ваши позиции в соответствии со стратегией. При необходимости вы корректируете алгоритмы, вносите правки в выбранную стратегию.
Как выбрать торговый терминал?
На рынке предлагают разные варианты торговых терминалов. Выбирать платформу необходимо в зависимости от рынка. В этом разделе поговорим об особенностях выбора и сравним топовые торговые терминалы
Если вы работаете с криптовалютной биржей Binance, все сделки будут открываться, закрываться и отслеживаться в собственном терминале площадке (мобильной или веб-версии). Альтернативы не предлагаются.
Но в случае с рынком Форекс вы можете использовать тот софт, который вам удобен. Как правильно выбрать терминал для трейдинга и какие факторы учитывать в работе?
Мы не будем здесь говорить о различных версиях терминалов (десктопная, мобильная, веб и т.д.), а остановимся подробнее на топовых торговых платформах и их ключевых преимуществах.
Когда вы выбираете торговые терминалы, необходимо обращать внимание на следующие характеристики:
- Надежность терминала. Топовые платформы отличаются стабильностью и безотказностью, исключается риск сбоев и багов во время открытия и закрытия сделок.
- Функциональность софта. Качественный терминал предоставляет трейдерам разные возможности для анализа ценообразования. Чем больше инструментов доступно, тем лучше.
- Прямой доступ к бирже. Лучшие терминалы напрямую подключаются к биржевым площадкам или брокерам, обеспечивается возможность открытия и закрытия позиций без посредников.
Для торговли на Форексе трейдеры работают обычно с такими терминалами: MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader и т.д. Это White Label решения, которые интегрируются в любую брокерскую платформу. Рассмотрим перечисленные платформы подробнее.
MetaTrader 4
Платформа открывает доступ к 9 таймфреймам, двум типам отложенных ордеров. Трейдеры тестируют ручные и алгоритмические стратегии, добавляют пользовательские инструменты анализа и создают собственные индикаторы через Meta Editor.
Терминал загружает историю котировок из нескольких источников, предоставляя трейдерам максимально точные данные. Платформа позволяет практиковать копитрейдинг. А еще MetaTrader 4 – максимально удобный и понятный терминал, поэтому подходит он как новичкам, так и профессиональным трейдерам.
MetaTrader 5
Пятая версия Метатрейдер платформы отличается все тем же удобством и простотой работы, но разработчики существенно расширили функционал. Добавили еще два отложенных ордера, увеличили количество таймфреймов.
Система тестирования стратегий стала более продвинутой, а к хеджинговой системе учета ордеров добавили еще и неттинговую. Если MT4 терминал работал только с Форексом, то уже пятая версия платформы совместима и с фондовым рынком в том числе.
cTrader
Терминал cTrader разработан для профессиональных трейдеров. Доступен конструктор для создания собственных индикаторов, скриптов и советников для облегчения торговли. Есть широкий набор встроенных алгоритмических систем.
Продвинутые стоп-лосс и тейк-профит инструменты для защиты прибыли и минимизации убытков. Терминал поддерживается большинством операционных систем.
MetaTrader 4, выпущенный еще в 2005 году, остается наиболее популярным торговым терминалом для работы на рынке Форекс. Платформа удобна и понятна для новичков, а еще терминал предлагает достаточное количество опций для профессиональных трейдеров.
Пятая версия MetaTrader, обновленная и дополненная, открывает доступ к расширенному функционалу, однако отличий от MT4 не так много, чтобы трейдеры и компании перестраивали свои плагины и советники под новую версию.
Она пользуется большей популярностью для торговли на фондовом рынке. cTrader – терминал, разработанный под аудиторию профессиональных трейдеров, открывает доступ к расширенному торговому функционалу.
В качестве альтернативных решений можно выделить авторские платформы, разработанные конкретными брокерскими компаниями. Например, R Trader от Robo Forex или Libertex от Forex Club, но они менее популярны перечисленных платформ.
Сравнение функционала топовых торговых терминалов для Форекс-трейдинга
Торговый терминал | Количество встроенных графических инструментов | Количество интегрированных техиндикаторов |
MetaTrader 4 | 31 | 30 |
MetaTrader 5 | 44 | 38 |
cTrader | 21 | 70 |
R Trader | 30 | 60 |
Libertex | 37 | 43 |
Выбор напрямую зависит и от брокера, с которым трейдер собирается работать. Например, брокерская компания RoboForex поддерживает четыре терминала для торговли – МТ4, МТ5, R Trader и cTrader, а брокер Exness работает только с четвертой и пятой версиями Метатрейдер (из перечисленных).
Поэтому перед изучением функционала торговых терминалов эксперты рекомендуют определиться с выбором брокера. Несколько советов по подбору брокерской компании:
- Обращайте внимание на лицензию и репутацию. Выбирайте брокера, зарегистрированного в авторитетной юрисдикции и пользующегося хорошей репутацией среди аудитории.
- Надежные брокеры всегда информируют своих клиентов о комиссиях, честно и прозрачно. Когда о комиссиях говорят размыто, высока вероятность наличия скрытых платежей и сборов.
- Надежные брокеры предлагают скачать качественное ПО. Они используют либо White Label решения, либо торговый терминал собственной разработки.
Для фондового рынка лучшими торговыми терминалами называют QUIK, ThinkOrSwim и Trader Workstation или TWS. Разберем их функционал в сравнении.
QUIK
Самый популярный вариант для торговли на российском фондовом рынке. Трейдеры используют его для доступа к Московской и Санкт-петербургской биржам.
Терминал отображает биржевую информацию в реальном времени, не взимается плата за установку и работу с российскими акциями. За выход на международный рынок потребуется заплатить комиссию в размере 50 долларов.
Терминал конвертирует полученные данные в Excel, есть возможность их отправки системам математической обработки. Поддерживается новостная лента, коммуникация с другими участниками рынка.
Софт отправляет уведомления о предстоящих важных событиях. В числе основных преимуществ – высокая скорость передачи информации и обработки торговых операций.
Открывает доступ к торговле акциями на 30 биржах (прямой доступ и SGN).
ThinkOrSwim
Терминал используют для получения доступа к западному фондовому рынку. Есть как встроенные алгоритмы исполнения заявок, так и конструктор для создания собственных.
Новостная лента и календарь важных событий позволяют трейдерам проводить фундаментальный анализ, а еще можно узнавать теоретические изменения цен при определенных условиях.
Платформа включает разные аналитические режимы. Например, Active Trader режим предлагает анализ собственных сделок, рисков, доходности и волатильности портфеля. Функция Scan активирует ручные настройки для выбора торговых инструментов на основе 6 фильтров и 22 параметров.
ThinkOrSwim доступен в бесплатной и платной версии. Второй вариант – только для клиентов одноименной компании, но все данные тогда поставляются без задержек.
Trader Workstation (TWS)
Торговый терминал совместим как со спотовым рынком, так и с рынком деривативных инструментов.
Доступна возможность открытия нескольких вкладок с графиками и котировками, есть отображение новостей рынка. Трейдеры получают огромное количество настроек, позволяющих выстроить как интерфейс, так и торговый процесс в соответствии со своими потребностями.
В терминале вы найдете более 10 заготовок для построения торговых стратегий. Можно открывать ордера прямо на графиках.
Платформа включает сканеры рынка, а еще трейдеры могут создавать пользовательские сканеры под персональные настройки. Есть возможность одновременной работы с несколькими активами и т.д.
Если сравнивать описанные выше торговые терминалы для фондового рынка, QUIK считается наиболее простым и подходящим для новичков. ThinkOrSwim – более продвинутый, а TWS – это платформа для профессиональных трейдеров. Ниже в таблице приведем сравнительную характеристику терминалов:
Торговый терминал | Количество графических инструментов | Количество индикаторов теханализа | Доступ к биржам |
QUIK | 20 | более 100 | более 30 |
ThinkOrSwim | 20 | более 400 | более 50 |
Trader Workstation | 25 | более 120 | более 100 |
Какие типы торговых терминалов существуют?
Торговые терминалы бывают разных типов. У каждого есть свои преимущества и недостатки. Какие платформы выбирать трейдеру?
Большинство торговых платформ представлены сразу в нескольких версиях, чтобы удовлетворить потребности каждого трейдера. Выделить можно следующие типы торговых терминалов:
- Десктопные (устанавливаются как самостоятельное ПО).
- Мобильные (скачиваются как мобильное приложение на Android или iOS).
- Веб-терминалы (не требуют инсталляции, работают в браузерном окне).
Популярные торговые терминалы доступны сразу в нескольких версиях. Давайте разберем основные преимущества и недостатки перечисленных типов.
Десктопные торговые терминалы
Главное преимущество – максимальная функциональность. Такая версия платформы собирает все возможности для трейдеров, открывает доступ к разным режимам, новостным лентам и т.д. А еще десктопные терминалы можно настроить под себя, задать любые параметры.
Профессиональные трейдеры заключают основную часть сделок именно через десктопный софт. Основной недостаток – требуется инсталляция программы на ПК (недостаток очень относительный).
Мобильные торговые терминалы
Топовые торговые платформы разрабатывают мобильные приложения для популярных операционных систем – Android и iOS. Отличаются ограниченным функционалом и упрощенным интерфейсом (в сравнении с десктопными).
Основное преимущество – возможность контролировать состояние счета и проверять сделки из любого места. Торговый терминал всегда под рукой.
В качестве основной платформы используются редко, инвесторы и трейдеры применяют мобильные версии для контроля своих счетов и внесения срочных корректив при необходимости.
Большинство современных терминалов (мобильных версий) устанавливаются на устройства, если установлена версия ОС Android 5.0 или выше. В случае с iOS устройствами необходима версия операционной системы от 13.0.
Веб-терминалы
Похожи на десктопные версии платформ, открываются в окне браузера и не требуют установки дополнительного софта (в этом основное преимущество). Из недостатков – ограниченный функционал и мало возможностей для персонализации настроек.
Наилучшее решение для профессионального трейдера – это скачать десктопный терминал для основной торговли и мобильное приложение для возможности контроля своего аккаунта из любого места.
- Что такое Chainlink и что он делает?
- Локирование на Форекс: эффективный инструмент минимизации рисков
- IG forex & CFD trading platform – отзывы и обзор универсального брокера
- Spectre.ai – обзор децентрализованной плафтормы для опционов и CFD
- Криптовалютная торговля и бинарные опционы
- Что такое кросс-курс?
Какие преимущества использования торгового терминала?
Почему важно использовать торговый терминал для открытия и закрытия сделок? В чем основные преимущества такой платформы?
Торговый терминал совмещает в себе функции платформы для открытия и закрытия сделок и аналитического ресурса, необходимого трейдерам для составления прогнозов, тестирования стратегий и контроля доходности.
Такая платформа функционирует как универсальное решение, трейдеру не нужно использовать сторонние сервисы. В терминале можно настроить новостную ленту, создавать персонализированные индикаторы, управлять историей сделок и т.д.
А профессионалы еще и интегрируют торговых ботов, чтобы работать со сделками в автоматическом режиме.
Главная задача – правильно подобрать терминал для торговли. Например, новичкам будет очень сложно разобраться с cTrader, а профессионалам с большим стажем торговли может показаться недостаточным функционал MetaTrader 4.
Выводы
Торговый терминал – это основное рабочее место трейдера. Там совершаются сделки, проводится аналитика, подключаются инструменты технического и фундаментального анализа, настраиваются все необходимые параметры, ведется контроль сделок и т.д.
На рынке предлагаются как собственные решения брокеров, так и сторонний софт разработчиков. Правильный выбор платформы в некотором смысле определяет успешность дальнейших сделок, необходимо принимать во внимание преимущества, недостатки и возможности каждого торгового терминала.