Как правильно ставить цели в трейдинге?

Торговать на бирже нужно с обязательной постановкой целей

Зачем нужно уметь ставить цели в трейдинге?

Умение ставить цели в трейдинге — одно из необходимых условий для профессионального роста. Они должны быть реальными. В противном случае их практически невозможно выполнить, что может привести к психологическим проблемам.

Не стоит ставить и легкие цели — они не помогут профессиональному росту. Например, многие трейдеры в начале карьеры дают себе установку просто «не слить счет». Это неправильно: ведь вы пришли на биржу, чтобы зарабатывать, а хранить деньги можно и дома «под подушкой».

Не путайте цель и желание. Желание получить 100 млн., яхту и остров в Тихом океане есть у многих, но 90% людей не делают для этого ничего и продолжают жить в розовых мечтах, лежа на диване. То есть нужно действовать.

Общая цель должна быть разбита на подцели. Для достижения результата важно разбить процесс на отдельные задачи и двигаться по лестнице к вершине.

Достижение главной цели — постепенный процесс

Что такое цели в трейдинге и как их ставить правильно?

Для того чтобы добиться результата, нужно время и вложения. Деньги, кроме открытия счета, понадобятся на покупку необходимой литературы, курсов, каких-то обучающих программ. Время необходимо для освоения информации, получения практических навыков сначала на демо-счете, потом на реальном счете.

Теперь ставим цель. Сначала приведем пример для новичка, потом расскажем, как ему формулировать задачу после приобретения первого опыта торговли.

Для начинающего трейдера единственная и главная цель — научиться торговать, например, в течение полугода. Разбиваем задачу на этапы:

1. Читайте литературу, посещайте курсы и семинары. Вы должны понять, что такое трейдинг, фундаментальный анализ, как влияет на торговлю психологический фактор. Изучите все основные инструменты технического анализа.
2. Изучите возможные стратегии, подберите подходящие под ваш образ жизни. Если вы собираетесь работать активно, ежедневно, то настройте оптимальный таймфрейм, лучше торговать на 5-10 минутных графиках. При наличии другого параллельного заработка с накладкой по времени лучше увеличить период или выбирать торговые площадки с другим временем работы (азиатские, американские, тихоокеанские).
3. Продолжайте обучение, но с одновременным открытием демо-счета. Пробуйте торговать, не используя реальные финансовые ресурсы. Собирайте статистику, анализируйте результаты, с учетом этого обновляйте или меняйте стратегию.

В следующие 3 месяца нужно научиться торговать на реальные деньги. Открывайте счет, но используйте только часть капитала. Если видите, что стратегия работает, добавляйте денег, делайте это не чаще одного раза в месяц. К концу учебного периода переходите к торговле на весь счет.

Вы научились торговать на реальном счете, теперь меняем цель, конкретизируем задачу. В нашем случае: «В следующие 12 месяцев мой счет должен вырасти на 50%, я должен научиться из 10 сделок заключать как минимум 7 удачных».

Составляем план:

1. Выбираете рынок: «Я выбираю фондовый рынок, там меньше волатильность по сравнению с форекс и криптобиржей».
2. Выбираете стратегию: «Я готов торговать активно, поэтому выбираю дневной трейдинг с заключением нескольких сделок в течение дня».
3. Выбираете время: «Я выбираю европейскую сессию, так как живу в Европе и свободен в течение дня».
4. Выбираете размер задействованного капитала: «Я не готов терять более четверти своих средств в течение дня, поэтому буду пользоваться маржинальным плечом в пропорции не более 1:1».
5. Выбираете индикаторы: «Для подтверждения сделки я буду анализировать объем и рассматривать еще 2-3 индикатора в соответствии с ситуацией».
6. Дальше действуем строго по составленному плану, заранее определяем точки входа и выхода и начинаем торговлю.

После того как вы добились своей цели и «подняли» капитал на 50%, можете задаться целью использовать деньги инвесторов. На первом этапе привлекайте небольшие суммы, потом, по мере оттачивания мастерства увеличивайте их.

Далее можно ставить более амбициозные задачи, не стоять на месте, увеличивать потолок заработка и добиваться дальнейших целей.

Какие ошибки допускают трейдеры при постановке целей и как их избежать?

Главная ошибка начинающего трейдера — завышенные цели. Рассмотрим пример. Вы решили заняться легкой атлетикой и собираетесь на первой тренировке пробежать 20 км. Без упорного труда и многочасовых занятий. Однако вы не преодолеете такую дистанцию, потому что не подготовлены.

То же и у большинства трейдеров. Каждый новичок приходит на биржу с целью быстро разбогатеть, не прилагая к этому усилий, без обучения и тренировок.

Запомните: пропустить обучающий процесс и стать профессионалом не получится, к цели нужно идти постепенно. К сожалению, большинство трейдеров делает эту ошибку и после нескольких торговых сессий сливают счет.

Цель заработать сразу и много — главная ошибка трейдеров

Вторая ошибка — отсутствие конкретики. Цель «хочу разбогатеть» — не будет работать. Зато цель «хочу за три года увеличить счет в 4 раза» — более четкая и реальная. Нужно обозначить конкретные сроки, цифры, правила поведения, алгоритм заключения сделок.

Цель без четкого плана невыполнима.

Советы и рекомендации по установке целей в трейдинге

1. Не бойтесь исправлять ошибки

Если результат торговли вас не радует, отстает от планов, то корректируйте стратегию. Проанализируйте ошибки, поменяйте правила расчета точек входа и выхода, пересмотрите список используемых осцилляторов и индикаторов.

2. Устанавливайте уровни

Старайтесь заранее определять стоп-лоссы и тейк-профиты, при которых вы выйдете из сделки, причем как при положительном развитии событий, так и при отрицательном. Так вы фиксируете прибыль или убытки, а также исключаете эмоциональную составляющую.

Установка стоп-ордеров для фиксации прибыли или убытков

Из графика: актив был куплен в районе уровня сопротивления (зеленый пунктир). Ситуация неопределенная, движение цены может пойти вверх или вниз. Трейдер установил стоп-лосс возле линии поддержки (нижний красный пунктир) и тейк-профит в районе линии сопротивления (верхний красный пунктир).

3. Оценивайте риски

При торговле на бирже вероятны убытки. Поэтому важно научиться контролировать свои риски. Самый распространенный риск — провести несколько удачных сделок с минимальной прибылью, а потом за одну неудачную уйти в минус.

Пример. Вы 5 раз подряд купили-продали акции, увеличив свой капитал на 3%, заработав на этом 150$. В очередной раз приобретя ценные бумаги цена пошла не в вашу сторону.

Вы не поставили стоп-лосс, в надежде переждать падение, дождаться роста и выйти в «ноль» или в плюс. Но падение продолжилось. В конце концов, после 10-процентного обвала вы закрываете сделку и уходите в общий минус в 7% ( 10%-3%=7%).

Чтобы этого не случилось устанавливайте стоп-ордера примерно пропорционально, например, тейк профит на 2% и стоп-лосс на 2%. Тогда при падении вы будете терять сумму, пропорциональную предыдущей удачной сделке.

Если общее количество удачных сделок к неудачным у вас 2 к 1, то вы всегда будете в плюсе. Если соотношение выровнялось, возьмите отдых и проанализируйте, что вы делаете не так.

4. Заранее планируйте сделку

Чтобы минимизировать влияние эмоций, устанавливайте точки входа и выхода, анализируйте фигуры, тренды и индикаторы еще до заключения сделки. Запишите, по какой цене нужно продавать/покупать актив.

Когда сделка уже заключена, включается жадность или страх, и если точки входа/выхода не определены заранее, то вы их будете постоянно переносить. Это уже не торговля, а лотерея: профессионалы так не делают.

Действуйте перед сделкой по такому алгоритму:

• Выберите индикаторы и осцилляторы, которые будете использовать.
• Определите уровни поддержки и сопротивления на нескольких таймфреймах.
• Проанализируйте силу тренда.
• Рассмотрите объемы, на которых шло движение последнее время.

Определение заранее уровней сопротивления позволит точно определить точку входа

5. Тщательно подбирайте обучающие материалы

При выборе обучающих материалов отдавайте предпочтение авторам, которые успешно торговали сами и могут поделиться своим опытом.

6. Ведите дневник 

Журнал сделок или дневник трейдера позволит быстрее добиться поставленных целей. Можете вести его в электронном виде или в обычной тетради. Записывайте туда все удачные и неудачные сделки. Это будет ваша статистика, по ней вы сможете определить:

• почему понесли убытки;
• почему не сработала стратегия;
• почему ошибся с точкой входа индикатор;
• как исправить допущенные ошибки.

Дневник трейдера позволяет систематизировать всю информацию, выработать свою стратегию. Он научит вас работе над ошибками и дисциплине.

Пример дневника трейдера

Как оценить достижение поставленных целей и что делать, если они не были достигнуты?

Трейдер часто идет на риск, когда не удается достигнуть цели. Он совершает необдуманные сделки, увеличивая размеры кредитного плеча, что ведет к банкротству. Что делать в этом случае? Сначала определяем причину, по которой это произошло:

• Вы поставили нереальную задачу: например, увеличить капитал через месяц торговли в 10 раз — это невыполнимо.
• Вы недостаточно мотивированы: трейдинг надо любить, интересоваться, постоянно заниматься самообразованием.
• Вы не составили план или не четко следуете ему: это не позволит добиться успеха.
• Вы слишком часто прислушиваетесь к мнению разных аналитиков, читаете форумы и меняете свое мнение в ущерб поставленной задаче.
• Вы рано сдались: часто у трейдера опускаются руки на завершающем этапе, когда до успешного финиша осталось совсем немного.

Определив причину, поставьте новые цели и начинайте снова двигаться к получению главного результата.

Четкое постепенное следование плану — важное условие для достижения цели

Важность правильной постановки целей в трейдинге для достижения успеха

Итак, правильно поставленная цель должна быть ясной и четко сформулированной, с временными рамками. Для ее достижения разработайте стратегию, изучите индикаторы, составьте свод поведенческих правил, которым будете следовать.

Правильная постановка целей в трейдинге:

• Обеспечит направление, по которому надо двигаться, в противном случае вы будете бесцельно блуждать, а это — путь в никуда.
• Позволит измерять уровень вашего прогресса, оценивая каждый новый пройденный шаг.
• Мотивирует вас, заставит вставать по утрам, постоянно развиваться, чтобы идти к победному финишу.
• Добавит уверенности, особенно после того, как вы постепенно будете улучшать свои финансовые показатели.

Подводим итоги. Постановка цели в трейдинге позволит добиться конкретных результатов, улучшить свои доходы. Четкое следование плану, обучение, постановка реальных задач, использование выбранной стратегии, ее корректировка при необходимости — это важные составляющие успеха.

Достичь конечной цели сложно без постепенного решения мелких задач, к финишу нужно идти шаг за шагом. Ну и конечно, не опускайте руки на половине пути. Неудачи — это ваш бесценный опыт, а убыточные сделки — часть работы трейдера.